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? ? ? ?《電鰻快報(bào)》文/商一煬

????????當(dāng)前防疫的大形勢(shì)下，國(guó)家通過(guò)各種途徑支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展。近期，國(guó)家發(fā)改委審批特別發(fā)行防疫企業(yè)債券，證監(jiān)會(huì)陸續(xù)通過(guò)多家上市公司發(fā)行公司債、公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金等再融資方案。

????????《電鰻快報(bào)》獲得的信息顯示，國(guó)家發(fā)改委審批的特別發(fā)行防疫企業(yè)債券對(duì)國(guó)企民企均準(zhǔn)入，發(fā)行對(duì)象為注冊(cè)地、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地或主要子公司位于湖北等疫情嚴(yán)重的地區(qū)，行業(yè)覆蓋了批發(fā)和零售業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)等受疫情影響較大行業(yè)的企業(yè);重點(diǎn)醫(yī)療物資和醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)和運(yùn)輸、科研攻關(guān)企業(yè)單位，醫(yī)療設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)維，供應(yīng)疫情較重地區(qū)的生活必需品的生產(chǎn)、采購(gòu)和運(yùn)輸企業(yè)，防疫相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通物流運(yùn)輸、公用事業(yè)服務(wù)等。

????????根據(jù)要求，申請(qǐng)發(fā)改委防疫企業(yè)債的公司需要具有企業(yè)信用等級(jí)二級(jí)(2A)，債券期限三到七年。

????????與此同時(shí)，資本市場(chǎng)對(duì)上市公司再融資的支持力度強(qiáng)勁，多家上市公司的企業(yè)債、定增、可轉(zhuǎn)債等方案陸續(xù)推出。這些上市公司即將獲得解決主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動(dòng)性問(wèn)題的資金。讓我們看看有哪些上市公司在行動(dòng)。

????????春秋航空擬公開(kāi)發(fā)行不超50億元公司債，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還計(jì)息負(fù)債等用途。

????????亞泰集團(tuán)擬非公開(kāi)發(fā)行不超30億元公司債，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

????????超頻三修訂非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)6億元，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名的特定投資者，限售期為6個(gè)月，投資于5G散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

????????數(shù)字政通調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案，發(fā)行對(duì)象由不超過(guò)5名調(diào)整為不超過(guò)35名，發(fā)行價(jià)格由不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，調(diào)整為不低于80%;發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)發(fā)行前總股本的20%，調(diào)整為不超過(guò)30%;限售期由12個(gè)月調(diào)整為6個(gè)月。

????????普利制藥再次修訂非公開(kāi)發(fā)行股票方案，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名，限售期調(diào)整為6個(gè)月，擬募資總額不超過(guò)5.52億元，將用于普利國(guó)際高端原料藥及創(chuàng)新制劑制造基地項(xiàng)目。

????????寧波銀行調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案，發(fā)行對(duì)象為包括新加坡華僑銀行有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)4.16億股，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其中，華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量的20%。募資總額為不超過(guò)80億元，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

????????凱撒文化修訂非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，募資額由9.06億元調(diào)降至9.004億元，仍投資于游戲研發(fā)及運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目、代理游戲海外發(fā)行項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

????????萊美藥業(yè)籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票，募資擬用于償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

????????嘉澳環(huán)保公開(kāi)增發(fā)股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過(guò)2000萬(wàn)股新股。

????????華安證券公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額28億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

????????可立克修訂非公開(kāi)發(fā)行股票方案，此次擬募資不超過(guò)4.89億元，投資于汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等。

????????光莆股份修訂非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資10.31億元，投資于LED照明產(chǎn)品智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等。

????????天成自控調(diào)整定增預(yù)案，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名，鎖定期調(diào)整為6個(gè)月，擬募資不超過(guò)5億元，投資于航空座椅核心零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、座椅研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

????????衛(wèi)寧健康擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超14億，用于新一代智慧醫(yī)療產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及云服務(wù)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

????????中富通修訂定增預(yù)案，認(rèn)購(gòu)價(jià)格修訂為12.18元/股，定增擬募資4.5億元以補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)控人陳融潔旗下融嘉科技全額認(rèn)購(gòu)。

????????五洋停車調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名特定投資者，限售期調(diào)整為6個(gè)月，募資總額不超過(guò)8億元，擬用于智能機(jī)械式立體停車設(shè)備制造項(xiàng)目(東莞基地)等。

????????中電興發(fā)調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案，發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間調(diào)整為在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)2.07億股，限售期調(diào)整為6個(gè)月。此次發(fā)行募集資金不超過(guò)20億元。

????????華峰超纖調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名特定投資者，發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過(guò)1.65億股，限售期調(diào)整為6個(gè)月內(nèi)，募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)13.8億元，擬投入江蘇超纖年產(chǎn)5000萬(wàn)米產(chǎn)業(yè)用非織造布超纖材料項(xiàng)目。

????????昇興股份修訂非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，將發(fā)行對(duì)象數(shù)量上限由不超過(guò)10名調(diào)整為不超過(guò)35名，擬募資9.6億元，投資于云南曲靖灌裝及制罐生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、泉州分公司兩片罐制罐生產(chǎn)線技改增線項(xiàng)目。

????????九強(qiáng)生物調(diào)整定增預(yù)案，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為13.9元/股。據(jù)此發(fā)行價(jià)格計(jì)算，此次發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)8633萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，限售期調(diào)整為18個(gè)月內(nèi)，募資總額不超過(guò)12億元。

????????三利譜調(diào)整定增方案，實(shí)控人擬參與認(rèn)購(gòu)，計(jì)劃募資不超過(guò)11億元，投入超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目，公司實(shí)控人張建軍擬認(rèn)購(gòu)不低于4000萬(wàn)元。

????????天沃科技修訂定增預(yù)案，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為3.42元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，擬募資12億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東上海電氣。